“Metamorphose from the Lake” ist eine Auftragskomposition die vom Spanier Jose Ignacio Blesa Lull realisiert worden ist. Die Veränderungen des Wörther Sees, wie sie der berühmte Komponist Gustav Mahler in seinem Komponierhäuschen hoch über dem See erlebt haben muss, sind in diese Komposition eingeflossen. Dazu noch andere Stücke wie die Second Suite in F von Gustav Holst, die Peer Gynt Suite von Edvard Grieg und Vieles mehr. Als musikalische Gäste sind die bezaubernden Damen der „Kärntner Triologie“ und das Wirbelwindorchester der Musikschule Villach mit dabei. Durch das Programm wird der Villacher Literat Gerhard Benigni mit gekonnten Wortkreationen führen.